實戰

「知己知彼，百戰百勝。」——孫子，《孫子兵法》

瞭解成功交易者的性格特徵及其成功之道，並不會意味著走近成功，而需知行合一。

問題在於，我們很多時候僅停留在“知”，但不會“行”。 對於成功的交易者，行動能力是固有的，並非難事。 但對大多數人而言，「行」是讓交易成功遙不可及的一個挑戰。

究其根本在於內心把握。 要想交易策略有效需有實際依據。良好的市場洞悉能力讓您“看透”真相，這樣就對於執行正確的策略更有信心。

應該如何提升洞察市場的能力，一步步找到通往成功之路？答案是更好地瞭解自己。

性格不但影響我們如何去適應所處的環境，還會推動採取某些特定的行事方式，這些都將在我們的交易模式中反映出來。 透過瞭解自身性格，可有效糾正有礙交易的行為，制定與自己行為匹配的交易計劃。

性格測評是用於評估交易者的個性、價值觀和生活技能的一個知識管理工具，它旨在實現業績最大化。 性格測評中的問題（在線或專業測評機構都有提供）可發掘以下有關交易者的資訊：性情、決策方法、交易風格、對工作的總體態度和敬業度，以及生活品質方面的考量因素。

瞭解自己的天賦技能可以讓我們找到適合的交易方式。 例如，謹慎的人可能青睞長期趨勢追蹤，而更激進的人或許偏好日內短線交易。 雖然行為可以調整，但人的本性很難改變。 為什麼要強迫自己變成其他人呢？相反，可以根據自己的性格特點，制定一個揚長避短的交易計劃。

令很多交易者很糾結的一點是，他們認定一樣的交易計劃，如果別人能成功自己同樣可行。 但是，出現這種情況的概率並不高。 這是因為他們採取的策略是按其他交易者的性格，而不是自身的性格來制定的。 每個人都是獨一無二的，成功之路也是如此。

交易計劃明確了交易原則。 將交易計劃與個性特質結合起來能讓計劃執行起來更簡單、更順利。 可以將它想像成您的業務計劃，當中包括作出交易決策，衡量交易業績以及量化自己的進步。 任何計劃都不保證一定會帶來成功。 但是，一個出色的計劃，加上良好的執行，將保障一致和長久性，這總要好過無計劃地胡亂交易。

在制定交易計劃時，應從交易者自我發展的角度思考，而不要純粹只考慮財務目標。 確定發展目標后，找到適合自己的交易方式，機會來臨時便能充分利用。 確定如何實現自己的目標，一旦按照計劃執行了對自己有效的交易方法，應該自我獎勵。

重要的是，交易計劃並非交易策略，儘管一個良好的交易計劃總是會包含交易策略。 實際上，交易計劃應該是根據自身性格、能力和資源而量身定製的計劃。 制定交易計劃時，應該考慮以下三個重要因素：

1. 動機
2. 風險
3. 回報

為何想從事交易？

抱歉，“賺錢”並非答案。 並非只有您想“賺錢”，因此這樣的回答對個人交易計劃並無幫助。 所有人都想通過交易獲利。 只有直視內心才能找出真實動機，儘管它未必是自己希望看到的。

您可能受到興奮驅使。 看到影視作品中交易所或交易室內的忙碌場景后就躍躍欲試， 但過於興奮極易招致災難。 或者，您受到貪念驅使。 聽到交易員一天之內賺得盆滿缽滿，您也想撈一把。 但貪婪失控往往帶來無盡失望。 或者，您受到幻想驅使。 一邊輕啜香檳飽覽小島風光，一邊在筆記本上交易的故事令您心神嚮往，但幻想終究不是現實。

要想制定有效的交易計劃就得盤根問底找到真實動機。 是否確定自己適合從事交易？如果您認為市場存在的唯一目的就是給您送錢，那請三思。 交易絕不容易，需正視並尊重從事交易所付出的努力。

不要自欺欺人。 只有捫心自問才能看清推動自身前行的真實動機、恐懼與慾望。 它們中的一些會給交易帶來幫助，另一些則不會。 但請坦然接受，畢竟這些都是自然的想法與情感，且都不是問題，但其如何影響交易才是癥結所在。 透過交易計劃，您可衡量正面或負面的自身動機對交易結果的影響程度。 想要確保動機能夠帶來獲利，就要審視自己從事交易的真正原因，並且盡可能地在此過程中更深入瞭解自我。

如何看待風險？回答這一問題有助確保您對風險的認知與交易風格及交易計劃相符。

對於風險的看法因人而異。 一些交易者視市場為「燙手山芋」——持倉時間越長，越可能被燙。 對於此類交易者而言，市場風險按其身處市場的時間來衡量。 還有大量交易者恰恰相反，中長期持倉反倒令其氣定神閑、高枕無憂。

要達到怎樣的收益目標？瞭解自己的財務目標並將其細化到每周、每日以判斷目標是否現實，這點非常重要。 如果投資策略每月僅能帶來5%的收益，那每天1%的收益目標顯然不切實際。 目標並非空中樓閣，需建立在對交易策略進行回溯與前向的反覆測試所得出的結果之上。

要想完成任何值得一做的事情，設定目標必不可少。 因此，收益目標是交易計劃中的重要組成部分;對於投資道路而言，這些目標既是指南針，也是里程碑。

從事交易的道路因人而異。 根據個性優缺點和風險承受能力建立交易計劃及策略最有可能獲得長久的成績。

提高有關如何應對市場狀況的認知，有助於深入洞察如何制定策略以捕捉機會。 瞭解自己及自身對特定市場行為的反應，可以更好地理解市場、識別市場轉變並更快執行正確的策略。

認知提供了知識管理工具，以此根據事實來制定策略。 以下問題是構建策略的基礎：

1. 偏好順勢而為還是逆勢操作？
2. 如果傾向於逆勢而行，那麼在趨勢剛有轉變時行動，還是要等到趨勢反轉確認后再行動？
3. 偏好操作趨勢性行情，還是波動行情？
4. 是否需要時刻“參與”，還是偏向有選擇性地在一天內交易幾次？
5. 喜歡機械、自動化的方式還是喜歡憑「直覺」進行自由交易？

一旦明確了戰術策略，應立即按市場現狀予以優化 ，且優化需隨市場變化而不斷進行。 例如，如果你有一套背離策略，是透過不同時期對應的多個震蕩指標來識別極度超買/超賣信號，且該策略在盤整行情中十分奏效，那很好。 但當市場出現不同行情趨勢時，就需對這套策略進行修改。

對於建立穩健交易計劃的決策而言，保持對客觀事實的專注是關鍵所在。 交易計劃除了應確保策略與市場現狀一致，還應確保策略與風險/回報參數相吻合。