“지피지기면 백승이니라.”- 손자병법

성공적인 트레이더의 성격 특성과 성공적인 거래에 필요한 여러가지 방법을 안다고 하더라도, 본인이 아는 사실을 일관되게 실행에 옮기지 않는 한, 성공적인 트레이더가될 수는 없습니다.

문제는 우리 인간은 종종 방법을 알지만, 실행으로 옮기지 않는다는 것입니다. 일부 트레이더의 경우, "실행"에 옮기는 선천적인 능력을 가지고 있으나 대부분 사람에게 "실행"은 거래 성공을 요원하게 만드는 큰 과제입니다.

그 이유는 신뢰입니다. 거래 전략이 성공을 거두기 위해서는 자아의식과 시장상황에 대한 솔직한 판단에 기반을 두고 있어야 합니다. 시장에 대한 인지력을 높이면 객관적인 관점으로 시장을 볼 수 있기에 더욱 자신감을 갖고 "실행"하고 올바른 전술을 펼치게 됩니다.

시장에 대한 인지력을 키우고 성공적인 트레이더가 되기위한 노력은 어디서부터 시작하는게 바람직할까요? 자기 자신을 좀 더 잘 파악하는 것이 비결입니다.

성격은 우리가 일반적인 환경에서 어떻게 움직이고 반응하는지 영향을 미칠 뿐만 아니라, 특정 방식으로 행동하게 하며, 그러한 행동 방식은 우리의 거래 기법에도 반영됩니다. 본인의 성격을 이해함으로써 본인의 거래에 도움이 되지 않는 거래방법이나 거래습관을  교정할 수 있으며, 본인의 성격에 맞는  거래 계획을 수립할 수 있습니다.

성격 프로파일은 자신의 성과를 극대화하기 위해 트레이더의 개인적 특성, 가치, 생활 기능을 평가하는 데 사용되는 지식 관리 도구입니다. 온라인이나 전문가를 통해서 구할 수 있는 성격 프로파일 테스트는 삶의 질을 고려하여 트레이더의 기질, 의사 결정 방법, 거래 스타일, 일에 대한 일반적인 자세 및 의지와 삶의 질에 대한 정보를 구하도록 고안되었습니다.

그런 다음 자신의 장단점을 이해하고 자신의 성격과 성향에 맞는 적절한 거래 방식을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 장중 및 오버나이트 등락에 크게 동요하지 않는 성향을 가진 사람은 장기 추세에 따라 매매하는 추세추종 매매 방법을 선호할 수 있고 장중 시장 움직임에 보다 적극적으로 대응하고자 하는 성격의 트레이더는 데이트레이딩을 선호할 수 있습니다.  행동양식이 바뀔수는 있지만, 본연의 핵심을 바꾸는것은 어렵습니다. 구태여 자신이 아닌 다른 사람이 되려 할 필요가 있을까요? 차라리 본인의 장점을 활용하고 자신의 약점은 보완하는 거래방법을 찾아가시기 바랍니다.

많은 트레이더가 어려움을 겪는 가장 흔한 이유 중 하나는 다른 사람이 성공을 거두고 있는 거래 방법과 계획이 자신에게도 적합할 것이라고 믿기 때문입니다. 하지만 그런 일은 흔하지 않습니다. 그 이유는 그들이 적용하고 있는 전략이 자신의 것이 아닌 다른 트레이더의 성격에 적합한 형태로 설계되어 있기 때문입니다. 여러분은 각각 서로 다른 존재며, 여러분의 성공전략은 다를 수 밖에 없습니다.

거래 계획은 자신이 실행할 거래 프로그램의 규칙을 정의합니다. 그리고 본인의 성격과 거래 계획이 적절히 조율될때 그 규칙을 따르기 더 쉽고 즐거워집니다.  그러한 거래 계획을 거래에 필요한 의사 결정과 결과를 측정하고 개선 사항을 정량화할 수 있는 사업 계획서로 생각하시기 바랍니다. 성공을 보장하는 계획서는 존재하지 않습니다. 그러나 실행에 옮길 수 있는 계획은 일관성있게 전략을 실행할 수 있게 해줄뿐만 아니라, 계획 없이 거래에 도전하는 것보다 훨씬 오래 트레이더 생활을 이어갈 수 있게 될 것입니다.

거래 계획을 수립할할 때 재정적 목표에만 집중하기보다 트레이더로서의 역량을 키우는데 더 집중하시기 바랍니다. 먼저 트레이더로서의 역량을 키움으로써 자신에게 적합한 방법을 찾아가고 그렇게 찾은 기회를 활용하는 선순환 구조가 바람직합니다. 본인의 목표를 어떻게 달성할 것인지 구체적으로 설정하시기 바랍니다. 그리고 목표를 달성하면 아주 구체적이고 의미 있는 방식으로 스스로를 격려해 보시기 바랍니다.

거래 계획에는 거래 전략이 포함되어야 하지만, 거래 계획과 거래 전략은 다르다는 사실을 인지하는 것이 중요합니다. 거래 계획은 본인의 성격, 역량, 자원에 적합하도록 맞춤 설계된 계획입니다. 세 가지 핵심 요소를 바탕으로 거래 계획을 수립하는 것이 가장 좋습니다.

1. 동기부여
2. 리스크
3. 보상

1.동기부여

왜 트레이더가 되려 하십니까?

안탑깝지만 "돈을 벌기 위해서"는 적절한 대답이 아닐 수 있습니다. 여러분만의 개인적인 목표가 아닌것은 거래 계획을 수립하는데 도움이 되지 않습니다. 누구나 거래에서 돈을 벌고자 합니다. 진정한 동기부여를 찾으려면 더 깊이 파고들어야 합니다. 그렇게 찾은 답이 마음에 들지 않을 수도 있습니다.

어쩌면 시장을 거래하면서 느끼는 스릴이 동기일 수 있습니다. 텔레비전이나 영화에 나온 객장이나 트레이딩룸에서 일하는 트레이더들의 열정 넘치는 모습에 매력을 느끼셨을 수도 있습니다. 그러나 스릴이나 겉에서 보이는 시장의 모습에만 집중하면 어려움에 처할  수 있습니다. 어쩌면 탐욕이 동기부여가될 수도 있습니다. 하루 사이에 일확천금을 번 트레이더들의 이야기를 듣고 본인도 큰돈을 벌고 싶어실지도 모릅니다. 그러나 통제되지 않은 탐욕은 종종 감당하기 힘든 실망의 대가를 치르는 경우가 허다합니다. 어쩌면 열대섬에서 샴페인을 마시고 일상을 즐기고 노트북 컴퓨터로 시장을 거래하는 자신의 꿈같은 모습이 동기부여가 될 수도 있습니다만 현실과 먼 이야기일 수 있습니다.

훌륭한 거래 계획을 세우려면 시장을 거래하려는 본인의 진정한 동기가 무엇인지 반드시 자문해 보시기 바랍니다. 트레이딩이 본인에게 어울리는 직업이라고 확신할 수 있나요? 시장이 오로지 여러분에게 엄청난 양의 돈을 뿌려주기 위해 존재한다고 생각한다면 다시 생각해보시기 바랍니다. 트레이딩은 결코 쉬운 작업이 아니며 트레이딩 사업을 운영하는데 많은 노력과 열정이 따릅니다.

 여러분이 생각하는 동기, 두려움 그리고 포부가 무엇인지 자신에게 솔직히 고백해보고 자기 본연의 모습에 충실하시기 바랍니다.  그중 일부는 거래에 도움이 되고  일부는 도움이 되지 않을 수 있습니다. 설령 거래에 도움이 되지 않는 나의 모습이 있다고 하더라도 자신만의 사고방식과 특성을 존중하고 있는 그대로 받아들이시기 바랍니다..  거래에 도움이 되지 않는 자신만의 성향이나 특성 그 자체가 문제가 아니라   트레이딩에 영향을 끼치게하는 여러분의 마음가짐과 거래 계획이 문제입니다.  여러분의 거래 계획은 본인의 동기부여가 거래 결과에 어떤 긍정적인 영향과  부정적인 영향을  미치는지 측정하는 데 도움이 될 것입니다. 동기부여의 효과가 긍정적인 요인으로 작용하기 위해서는 트레이딩에 참여하려는 본인의 진짜 이유를 자문하는것을 시작으로, 그 과정에서 자신에 대해 더 많이 알아가는 시간이 되기를 바랍니다.

2. 리스크

리스크에 대해 여러분은 어떻게 생각하고 계십니까? 이 질문에 답하는것이 본인의 거래 스타일과 거래 계획이 사전에 본인이 정의한 리스크와  적합한지 확인하는 좋은 출발점이 됩니다.

리스크에 관한 의견은 저마다 다릅니다. 일부 트레이더는 한 포지션에 오래 머물면 손해를 입을 가능성이 더 커진다고 믿기에 시장을 뜨거운 감자로 생각합니다. 이러한 유형의 트레이더들은 리스크를 해당 시장에서 머무는 시간으로 측정합니다. 그런가 하면 다수 트레이더는 중장기적관점에서 포지션을 취하는 것을 훨씬 안전하게 생각합니다.

3. 보상

수익 목표는 얼마로 잡고 있으신가요? 본인의 재정적 목표를 알고 이를 일간 및 주간 단위로 세분화하여 목표가 현실적인지 확인하는 것이 중요합니다. 여러분의 전략이 월 5%의 수익을 내고 있다면, 일일 1%의 수익률 목표를 갖는 것은 비생산적일 수 있습니다.  자신의 거래 전략을 모의거래를 통해 시험해 보고 그 결과를 토대로 목표를 수립해야 합니다.

목표 설정은 꼭 필요합니다.  수익 목표 설정 자체가 의미 있는 목표를 제공할 뿐만 아니라 어느정도 진전을 보이는지 점검할 수 있기때문에 거래 계획에서 목표 설정은 중요한 부분을 차지합니다.   

모든 트레이더가 처한 상황과 목표는 저마다 다릅니다. 본인의 성격, 강점과 리스크 감내도를 토대로 거래 계획과 전략을 구축함으로서 성공적인 트레이더가 되는 기회와 가능성을 높일 수 있습니다.

인지력

시장 여건에 대처하는 방법을 더 잘 인지한다면 기회를 잘 포착할 수 있는 전략 개발이 용이해질 것입니다. 자신을 알고 특정 시장 움직임에 대한 자신의 대응이 어땠는지 확인하는것은 시장 상황을 인지하는데 도움이 될 뿐만아니라 시장 상황의 변화를 인지할 수 있도록 하고 이에 맞게 본인의 전략을 가다듬고 보다 빠르게 실행에 옮길 수 있도록 합니다.

전략 수립

자신의 성향과 특성을 충분히 인지하는것은 전략개발에 필요한 의사결정에 중요한 역활을 수행합니다. 다음과 같은 질문에 스스로 답하면서 전략 수립의 기반을 마련할 수 있습니다.

• 모멘텀을 따라 거래하는 추세추종 매매기법을 선호하십니까?아니면 역추세 거래 기법을 선호하십니까?
• 역추세 거래를 선호한다면, 시장이 반전되는 초기에 시장진입 기회를 보시겠습니가? 아니면 반전을 확인한 후에 거래하는 것을 선호하십니까?
• 방향성 트레이더이신가요? 아니면 변동성 움직임에 기반을 둔 전략을 선호하십니까
• 수시로 거래하는 "참여형" 트레이더십니까, 아니면 하루에 두 번 정도만 거래하는 보다 선별적인 전략을 선호하십니까?
• 기계적인 자동화 거래 방법을 선호하십니까, 아니면 육감과 경험에 의한 일임거래를 선호하십니까?

거래 계획 최적화

전략에 따라 구사할 전술을 정의하고 나면 전술을 현재의 시장 여건에 맞도록 조율하고 지속해서 시장 여건 변화에 따라 최적화하는 작업이 필요합니다. 예를 들어, 과매수나  과매도된 시장상황을 식별하기 위해 서로 다른 시간대에 여러 오실레이터를 사용하고 방향성이 없는 시장에서 효과적인 편차 전술을 사용하고 있다고 가정해보겠습니다. 하지만 시장이 추세장으로 전환하면 해당 전술을 수정할 필요가 있습니다.

객관적인 사실에 초점을 유지하는 것이 견고한 거래 계획을 수립하는 데 필요한 의사 결정에 중요한 역활을 하게됩니다. 거래 계획을 통해 전술을 현재의 시장 여건뿐만 아니라 리스크/리워드 정도 역시 조율해야 합니다.

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