거래 계획 세우기

3단계. 리스크 관리 및 거래계획

리스크 관리는 성공적인 거래를 위해 필수적입니다. 시작 시점에서 필요한것은 리스크 관리 방안과 사용하고자 하는 명확한 규칙을 정의하것이 필요합니다.

그리고 특히, 여러분의 리스크 용인 정도와 리스크에 대한 태도를 평가해 보는 것이 중요합니다. 여기 여러분 자신에게 - 솔직하게 - 물어봐야 할 질문들이 있습니다.

나에 대하여

나의 리스크에 대한 태도는 어떤가?

이 질문들에 답함으로써 리스크 관리 관련 수치들을 계량화할 수 있게 되며 특정 거래가 사전에 설정한 리스크 범위 초과 여부를 수리적 방법으로 가늠할 수 있게 됩니다. 레버리지 정도는 얼마나 할 것인지, 최대 손실금액은 얼마로 할 것인지 그리고 일일 최대 손실금액은 얼마로 할 것인지를 고려하시기 바랍니다.  예를 들면, 매 거래별 리스크 대비 자본금을 보여주는 표를 만들어 보면 이와 같을 수 있습니다

리스크 관리 접근방법

• 한 거래당 내가 감당하고자 하는 리스크 규모는 얼마인가?
• 한 번에 몇 개의 포지션을 취할 것인가?
• 최대로 감수할 수 있는 포지션 규모는 얼마인가?

예시 : 리스크 관리 방법 서술

나는 계좌에 1만 달러를 보유하고 있으며 매 거래에 중간 정도(3%)의 리스크를 감수할 준비가 되어 있다. 그러므로, 매 거래당 허용하는 손실 금액은 300달러이다 (즉, 총 자본금 1만 달러의 3%).

리스크를 보는 또 다른 방법은 리스크/리워드 비율입니다. 이에 대하여는 거래 및 리스크 관리 교육 모듈을 참고하십시오.

과정을 마칠때마다 진도를 체크해 보십시오. CME 연구소에 가입하시면 됩니다.이미 회원이신가요? 로그인하십시오