구리-전자화의 열쇠

전기차(EV) 도입 증가가 예상되는 상황에서 코발트, 리튬 및 니켈 등의 배터리 금속 소재에 이목이 쏠리고 있습니다. 하지만 친환경 회복을 추진하는 데 있어서 구리의 역할을 간과해서는 안 됩니다.  구리는 자동차 생산에 투입될 뿐 아니라 전기차 인프라의 다양한 요소에도 내재해 있습니다.

평균적인 크기의 내연기관 자동차는 수많은 다양한 금속들로 구성되어 있습니다.  내연기관 자동차에 가장 보편적으로 사용되는 금속은 다음과 같습니다.

• 강철: 강도 때문에 엔진, 차체 및 휠에 가장 많이 사용되며, 자동차 무게의 50% 이상을 차지합니다.
• 알루미늄:  강철 다음으로 자동차 생산에 많이 사용되는 알루미늄은 강철보다 강도가 높고 가볍기 때문에 지난 수년간 사용량이 증가했습니다.
• 백금 및 팔라듐:  백금계열 금속은 자동차의 엔진 배기가스를 덜 유해한 폐기물로 변환하는 촉매 변환 장치에 사용됩니다.
• 은/금:  내비게이션을 제어하는 회로판뿐만 아니라 오디오 시스템과 에어백 센서에도 미세한 양이 사용됩니다.
• 구리:  전통적인 내연기관 자동차에는 약 51파운드의 구리가 포함되어 있습니다.  구리는 전기 전도성과 신뢰성 때문에 자동차 제조 시 필수 요소입니다.  배선, 센서, 조명, 스위치, 배터리 케이블 등 모두 일정량의 구리를 포함하고 있습니다.

순수한 구리의 전도성은 은 다음으로 뛰어납니다.  하이브리드 자동차와 배터리 전기차가 등장하면서 자동차에 사용되는 구리 배선의 양이 증가했습니다.  일반적으로 3가지 유형의 전기차가 존재하며, 각각 전통적인 내연기관 자동차보다 더 많은 구리를 필요로 합니다.

평균 구리 함량

• 하이브리드 전기차(HEV)                            구리 88파운드
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)                    구리 132파운드
• 배터리 전기차(BEV)                      구리 183파운드

하이브리드 전기차는 동시에 작동하는 휘발유 엔진과 전기 모터를 통해 연비를 개선합니다.  휘발유 엔진은 전기 모터를 구동하는 배터리를 충전하기도 합니다.

플러그인 하이브리드 전기차는 주로 전기 모터로 작동하며, 휘발유 엔진은 순수하게 배터리가 방전되었을 경우의 보조 수단으로만 사용합니다.  배터리를 충전하려면 PHEV에 전원을 연결해야 합니다.

배터리 전기차는 전적으로 배터리 구동 전기 모터로만 작동하며 충전이 필요합니다.

2012년 이후 미국 내 전체 연간 자동차 판매량은 1,400만~1,800만 대였으며 지난 3년 동안 매년 감소했습니다.    하지만 PHEV 및 BEV의 판매량은 2010년 도입 이후로 폭발적으로 증가했습니다.

유럽에서도 비슷한 추세가 나타나고 있습니다…

…그리고 중국도 마찬가지입니다.

전 세계 BEV 및 PHEV 총판매량은 2020년에 320만 대를 넘어섰으며, 이는 전 세계 자동차 판매량의 5%가 넘는 수치입니다. 

2020년의 PHEV(132lbs.) 및 BEV(183 lbs.) 판매량만 보더라도, 전통적인 내연기관 자동차(51lbs.)보다 보수적으로 3억 4,500만 파운드의 구리가 추가로 필요합니다.  BloombergNEF는 전 세계 전기차 판매량이 2040년까지 5,400만 대로 증가하여 총 자동차 판매량의 50% 이상을 차지할 것으로 전망합니다. 

충전소

추가적인 전기차 구리 수요는, 동력원을 제공하는 충전소와도 관련성이 있습니다.  충전기 자체에는 구리가 많이 포함되어 있지 않지만 충전기를 전기 패널에 연결하기 위해 사용되는 배선뿐 아니라 충전 케이블 자체도 주된 구리 사용처입니다.  Wood Mackenzie는 2030년까지 전 세계적으로 2천만 개 이상의 EV 충전소가 설치되어, 2019년보다 250%나 많은 구리를 소모할 것으로 예측합니다.

구리 공급

미국 지질조사국(USGS)에 따르면 2019년 전 세계 구리 매장량은 8억 3,000만 톤으로 추정되며 연간 수요는 2,800만 톤인 것으로 나타났습니다.  또한 지질 조사에 의하면, 매장량을 포함하여 발견된 매장층과 발견되지 않은 매장층은 총 50억 톤이 넘습니다(USGS, 2014년, 2017년).  구리는 100% 재활용이 가능하기 때문에 현재 전기차 수요를 충족시킬 만큼의 구리가 있다고 볼 수 있습니다.

CME 상품 헤지

자동차 산업의 전자화가 가속화되면서 전통적인 내연기관 자동차에서 전기차로의 전환을 가능하게 해주는 금속에 대한 수요가 증가했습니다.  배선 및 케이블에 사용되는 구리, 엔진 블록이나 차체에 사용되는 강철과 알루미늄, 배터리 부품에 사용되는 코발트 등을 포함하여, CME는 시가 변동에 대한 익스포저를 헤지하고 이익률을 보존할 수 있는 일련의 도구를 제공합니다.

• CMEgroup.com
• IEA.org
• Aluminum.org
• Drivealuminum.org
• Silverinstitute.org
• Copperalliance.org
• 미국 지질조사국 2014년, 2017년, 2019년
• RSC.org
• EV-volumes.com
• Statista.com
• Worldsteel.org
• Mining.com
• https://www.woodmac.com/news/opinion/copper-powering-up-the-electric-vehicle/
• https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

1. https://news.trust.org/item/20201118095737-8h1uh#:~:text=Norway%3A,of%20monthly%20sales%20in%20Norway.
2. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/germany-s-recovery-fund-gets-green-hue-with-its-focus-on-climate#:~:text=Germany's%20130%20billion%20euro%20(%24,of%20the%20country's%20export%20prowess.
3. https://carpart.com.au/blog/car-part-world-news/14-countries-banning-fossil-fuel-vehicles-norway-leads-in-2025