CME Group 마이크로 금, 은, 구리 상품 업데이트 - 2024년 2월

마이크로 금 선물(MGC), 마이크로 은 선물(SIL), 마이크로 구리 선물(MHG) 업데이트

예상보다 높은 비농업부문 고용 지표, 미 달러화 강세, 미국 경제의 회복세가 1월 내내 금 가격을 압박해 온스당 $2,067.40로 1월을 마감했습니다(전월 대비 -0.2%). 홍해 지역의 지속적인 분쟁과 2024년 후반 금리 인하에 대한 기대감이 금 가격을 지지했지만, 인하 시기와 인하 폭에 대한 기대치는 지표에 따라 계속 변동하고 있습니다. 시장 참여자들이 방향성을 시사하는 더 많은 신호를 찾는 가운데, 반대 방향의 요인들로 인해 운용자금(Managed Money) 순포지션이 감소 중입니다.
금 가격이 기세를 잃은 상태에서 은 가격의 약세가 이어졌고 3.8% 하락한 온스당 $23.170으로 1월을 마감했습니다. 운용자금 순포지션은 4개월 만에 처음으로 마이너스로 돌아섰습니다.
최근 중국 정부가 은행 지급준비율 0.5% 인하를 발표하고 구리 공급이 경색되자, 구리 가격은 0.4% 상승해 파운드당 $3.9060으로 1월을 마감했습니다. 중국의 새해 수요 회복에 대한 의구심과 제조업 위축은 계속해서 상승 폭을 제한하고 있습니다.
마이크로 금 선물(MGC)의 QTD 일평균 거래량(ADV)과 일평균 미결제약정(ADOI)은 67,390계약 및 35,977계약으로, 2023년 4분기 대비 각각 6%, 12% 증가했습니다. 같은 기간에 마이크로 구리 선물(MHG)의 QTD ADV는 4,432계약으로 14% 증가했고, ADOI는 3,126계약으로 상품 출시 이후 사상 최고치를 기록했습니다. 시장 참여자들은 이러한 유동성 증가를 활용해 보다 효과적인 헤지 또는 포지션 설정이 가능합니다.

그래프 1

그래프 2

그래프 3

MGC, SIL, MHG 가격 변동 및 일일 범위(1로트 명목금액 기준)

그래프 4

그래프 5

그래프 6

* 일중 가격 변동은 일일 최고가와 최저가의 차이에 해당 계약의 명목 중량(MGC, SIL-트로이온스 기준, MHG-파운드 기준)을 곱한 값으로 나타냅니다.

옵션 히트맵(2024년 1월 2일~1월 31일, 미결제 약정 변동량)

2024년 2월/3월 주요 경제 이벤트

주요 경제 이벤트	ET	GMT / BST	SGT / HKT
미국 ISM 제조업 PMI	2월 1일 오전 10:00	2월 1일 오후 3:00	2월 1일 오후 11:00
미국 비농업부문 고용	2월 2일 오전 8:30	2월 2일 오후 1:30	2월 2일 오후 9:30
중국 인플레이션율(전년 대비)	2월 7일 오후 8:30	2월 8일 오전 1:30	2월 8일 오전 9:30
미국 인플레이션 통계	2월 13일 오전 8:30	2월 13일 오후 1:30	2월 13일 오후 9:30
FOMC 회의록	2월 21일 오후 2:00	2월 21일 오후 7:00	2월 22일 오전 3:00
미국 근원 PCE 가격 지수	2월 29일 오전 8:30	2월 29일 오후 1:30	2월 29일 오후 9:30
중국 NBS 제조업 PMI	2월 29일 오후 8:30	3월 1일 오전 1:30	3월 1일 오전 9:30
중국 차이신 제조업 PMI	2월 29일 오후 8:45	3월 1일 오전 1:45	3월 1일 오전 9:45
미국 ISM 제조업 PMI	3월 1일 오전 10:00	3월 1일 오후 3:00	3월 1일 오후 11:00
중국 무역수지	3월 6일 오후 11:30	3월 7일 오전 4:30	3월 7일 오후 12:30
미국 비농업부문 고용	3월 8일 오전 8:30	3월 8일 오후 1:30	3월 8일 오후 9:30
중국 인플레이션율(전년 대비)	3월 8일 오후 8:30	3월 9일 오전 1:30	3월 9일 오전 9:30
미국 인플레이션 통계	3월 12일 오전 8:30	3월 12일 오후 12:30	3월 12일 오후 8:30
중국 산업생산(전년 대비)	3월 17일 오후 10:00	3월 18일 오전 2:00	3월 18일 오전 10:00
미 연준 금리 결정 및 기자회견	3월 20일 오후 2:00	3월 20일 오후 6:00	3월 21일 오전 2:00
미국 근원 PCE 가격 지수	3월 29일 오전 8:30	3월 29일 오후 12:30	3월 29일 오후 8:30
중국 NBS 제조업 PMI	3월 30일 오후 9:30	3월 31일 오전 1:30	3월 31일 오전 9:30
중국 차이신 제조업 PMI	3월 31일 오후 9:45	4월 1일 오전 1:45	4월 1일 오전 9:45

출처: CME Group, QuikStrike

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